Onboarding Cliente: Come Richiedere gli Accessi a Meta (Senza Password!)
Sei un'agenzia, un social media manager o un freelance? Allora conosci bene questo momento: hai un nuovo cliente, sei pronto a partire, ma ti scontri con il primo, grande ostacolo. Come ottenere gli accessi ai suoi account in modo sicuro e professionale?
La risposta che non devi mai accettare è: "Ti do la mia password". È una pratica rischiosa, poco professionale e che ti espone a enormi problemi. In questa guida vedremo l'unico metodo corretto per fare l'onboarding di un cliente: la richiesta di accesso tramite Business Manager. Imparerai cosa chiedere, come chiederlo e come guidare il cliente nel processo di approvazione.
La Regola d'Oro: L'Agenzia Richiede, il Cliente Possiede
Ricorda sempre questa regola fondamentale: il cliente deve essere il proprietario dei suoi asset. Deve avere un suo Business Manager dove risiedono la sua Pagina, il suo Account Pubblicitario, il suo Pixel e il suo Dominio. Il tuo ruolo come professionista è quello di richiedere il permesso di "lavorare" su questi asset, non di possederli.
Perché è così importante?
- Sicurezza: Nessuno scambio di password, nessun rischio che un ex dipendente o un'agenzia disonesta si approprino degli account.
- Professionalità: Dimostra al cliente che conosci le procedure corrette e che tieni alla sua sicurezza.
- Flessibilità: Se il rapporto di lavoro termina, il cliente può revocare i tuoi accessi con un click, senza dover cambiare tutte le password.
Cosa Chiedere al Cliente (La Checklist)
Prima di iniziare, assicurati che il cliente abbia un setup minimo. Se non lo ha, il primo passo è aiutarlo a creare il suo Business Manager. Una volta pronto, ecco la procedura per richiedere l'accesso.
Dal Tuo Business Manager (Agenzia): Il Processo di Richiesta
Questo è ciò che devi fare tu, dal tuo pannello di controllo.
- Vai su Impostazioni del business > Account > Pagine.
- Clicca "Aggiungi" e seleziona "Richiedi l'accesso a una Pagina". Inserisci l'URL o il nome della Pagina del cliente e richiedi il livello di accesso necessario (di solito "Amministratore" o "Crea inserzioni").
- Vai su Impostazioni del business > Account > Account pubblicitari.
- Clicca "Aggiungi" e seleziona "Richiedi l'accesso a un account pubblicitario". Inserisci l'ID dell'Account Pubblicitario del cliente (deve fornirtelo lui) e richiedi il ruolo di "Gestisci campagne".
- (Opzionale) Vai su Origini dei dati > Pixel.
- Clicca "Aggiungi" e seleziona "Richiedi l'accesso a un pixel". Avrai bisogno dell'ID del Pixel del cliente.
Una volta inviate queste richieste, il cliente dovrà approvarle. Vediamo come.
Dal Business Manager del Cliente: Il Processo di Approvazione
Questo è ciò che il cliente deve fare. Puoi inviargli queste istruzioni per guidarlo.
- Accedi al tuo Business Manager e vai su Impostazioni del business.
- Nel menu a sinistra, cerca la sezione "Richieste". Dovresti vedere una notifica.
- All'interno della sezione "Ricevute", vedrai le richieste inviate dalla nostra agenzia per la Pagina, l'Account Pubblicitario, ecc.
- Clicca su "Approva" per ogni richiesta. Ti verrà chiesto di confermare.
Una volta approvate, le richieste scompariranno e noi potremo iniziare a lavorare sui tuoi asset in modo sicuro!
Caso Speciale: Il Cliente Non Ha un Business Manager
È uno scenario molto comune. Se il tuo cliente ha solo una Pagina Facebook collegata al suo profilo personale, è tuo dovere guidarlo nel creare un setup professionale. La procedura corretta è:
- Fagli creare un Business Manager: Inviagli la nostra guida passo-passo.
- Fagli rivendicare la sua Pagina: Una volta creato il BM, deve "rivendicare" la sua Pagina per trasferirne la proprietà dal suo profilo personale al BM.
- Fagli creare un Account Pubblicitario: All'interno del suo nuovo BM, dovrà creare un nuovo Account Pubblicitario.
- Solo ora puoi richiedere gli accessi come visto sopra.
Richiede un po' di lavoro iniziale, ma lo ripagherà nel lungo periodo in termini di sicurezza e scalabilità.
L'onboarding ti sembra ancora un incubo?
Un onboarding fatto male può creare problemi per mesi. Se vuoi partire col piede giusto e offrire ai tuoi clienti un'esperienza sicura e professionale fin dal primo giorno, affidati a noi.
Pianifica una Consulenza di OnboardingFAQ: Problemi Comuni nell'Onboarding
Cosa faccio se il cliente non sa dove trovare l'ID del suo Account Pubblicitario?
Può trovarlo andando nel suo Business Manager (o in Gestione Inserzioni) e guardando l'URL nel browser. L'ID è la lunga stringa di numeri che segue `act=`. In alternativa, è visibile direttamente nel menu a tendina in alto a sinistra di Gestione Inserzioni, sotto il nome dell'account.
Il cliente dice di aver approvato ma non vedo gli asset. Perché?
La causa più comune è che non ha ancora assegnato gli asset a te come Partner. Dopo aver approvato la tua partnership, il cliente deve andare su Utenti > Partner, selezionare la tua agenzia, e cliccare su "Condividi asset". Lì potrà assegnarti manualmente la Pagina, l'Ad Account, ecc.
Posso creare io un Account Pubblicitario nel mio BM e usarlo per il cliente?
È fortemente sconsigliato. Se lo fai, l'account pubblicitario (con tutto il suo storico, i dati del pixel, i pubblici creati) sarà di tua proprietà. Se il cliente decidesse di cambiare agenzia, perderebbe tutto. È una pratica scorretta che "incatena" il cliente a te. L'account deve sempre essere di proprietà del cliente.